Si acabas de instalar WPForms en WordPress, el asistente inicial te permite realizar buena parte de la configuración básica del plugin sin tener que buscar cada opción individualmente por los diferentes menús.
Este recorrido guiado resulta especialmente práctico si utilizas WPForms por primera vez, ya que te ayuda con aspectos como la entrega de correos electrónicos, las funciones que quieres activar, las integraciones, los pagos o la creación de tu primer formulario.
En este tutorial vas a aprender cómo usar el asistente inicial de WPForms paso a paso, qué opciones merece la pena configurar y cuáles puedes dejar para más adelante.
¿Qué es el asistente inicial de WPForms? 🧩
El asistente de configuración de WPForms es una herramienta que aparece durante la configuración inicial del plugin y que te guía mediante varias pantallas para dejar preparadas sus funciones principales.
En las versiones actuales, el asistente está disponible tanto para WPForms Lite como para las licencias de pago, aunque algunas opciones solamente aparecen cuando dispones de determinadas funciones premium.
Su principal ventaja es que puedes preparar WPForms sin tener que conocer previamente todos sus menús, ajustes o complementos disponibles.
Además, los pasos del asistente son opcionales, por lo que puedes omitir aquello que no necesites y configurar esas funciones posteriormente desde el escritorio de WordPress.
Puedes consultar también la documentación oficial de WPForms si quieres profundizar posteriormente en cualquiera de las funciones del plugin.
Tabla resumen del asistente inicial 📋
| Paso | ¿Para qué sirve? | ¿Es obligatorio? |
|---|---|---|
| Iniciar configuración | Comenzar el recorrido guiado | No |
| Activar licencia | Desbloquear funciones de WPForms Pro | Solo versión de pago |
| Lite Connect | Permitir determinadas funciones y copias de entradas | No |
| Configurar correos | Mejorar la entrega de notificaciones | Recomendado |
| Elegir funciones | Adaptar WPForms a tus necesidades | No |
| Configurar pagos | Conectar una plataforma de pago | Solo si cobrarás online |
| Integraciones | Conectar servicios externos | No |
| Crear formulario | Abrir directamente el constructor | Recomendado |
Cómo iniciar el asistente de configuración de WPForms 🚀
Cuando instalas y activas una versión reciente de WPForms en una nueva instalación, el asistente puede abrirse automáticamente para ayudarte con los primeros ajustes.
Si todavía no tienes el plugin instalado, puedes encontrar WPForms Lite gratuitamente en el directorio oficial de plugins de WordPress.
Para comenzar la configuración, sigue estos pasos:
- Instala y activa WPForms desde Plugins > Añadir nuevo en tu escritorio de WordPress.
- Espera a que aparezca la pantalla del asistente inicial de WPForms después de activar el plugin.
- Pulsa el botón Set Up My Forms o la opción equivalente que aparezca en tu idioma para comenzar el recorrido.
- Utiliza Skip This Step cuando encuentres una configuración que no necesites realizar en ese momento.
- Continúa avanzando hasta llegar a la pantalla final desde la que podrás crear tu primer formulario.
Si cerraste accidentalmente el asistente, también puedes continuar buena parte de la configuración utilizando la lista de verificación de WPForms disponible dentro del panel del plugin.
Activar la licencia de WPForms 🔑
Si utilizas una versión de pago, uno de los primeros pasos importantes consiste en activar tu licencia de WPForms.
La licencia permite acceder a las características correspondientes a tu plan, instalar determinados complementos y recibir las actualizaciones asociadas a tu suscripción.
Normalmente tendrás que copiar la clave desde tu cuenta de WPForms y verificarla dentro de los ajustes del plugin.
Si utilizas WPForms Lite, puedes continuar tranquilamente porque no necesitas introducir ninguna licencia para crear formularios básicos.
Configurar Lite Connect ☁️
En WPForms Lite puedes encontrarte con Lite Connect, una función relacionada con las entradas de los formularios y algunas características adicionales disponibles para los usuarios de la versión gratuita.
Antes de activarla, conviene que leas la explicación mostrada por WPForms y decidas si esa funcionalidad encaja con la forma en la que quieres gestionar tus formularios.
No necesitas aceptar cada opción que aparece durante el asistente simplemente porque esté recomendada, ya que siempre puedes modificar posteriormente la configuración del plugin.
Mejorar la entrega de los correos electrónicos 📧
Uno de los apartados más interesantes del asistente es el relacionado con la entrega de los correos enviados desde WordPress.
WPForms puede generar una notificación cuando alguien completa un formulario, pero la entrega final del correo depende de la configuración de envío utilizada por tu instalación de WordPress.
Por ese motivo, el asistente puede ofrecerte instalar WP Mail SMTP para configurar un sistema de envío mediante un proveedor de correo adecuado.
Puedes encontrar este complemento en el directorio oficial de WP Mail SMTP.
Ten presente que instalar WP Mail SMTP no completa por sí solo la configuración, ya que después deberás seleccionar y configurar correctamente un servicio de envío o mailer.
Este paso resulta especialmente recomendable si quieres reducir el riesgo de que los mensajes enviados desde tus formularios terminen en spam o directamente no lleguen a su destinatario.
Elegir las funciones que necesitas ⚙️
Durante el recorrido puedes encontrarte una pantalla donde WPForms te pregunta qué tipo de funciones quieres utilizar en tu página web.
La finalidad de esta selección es adaptar la instalación y recomendar o activar las herramientas relacionadas con tus necesidades.
Por ejemplo, puedes encontrar opciones relacionadas con pagos, privacidad, páginas de aterrizaje y otras funcionalidades avanzadas, dependiendo de la versión y licencia que estés utilizando.
Mi recomendación es que selecciones únicamente las funciones que realmente tengas intención de utilizar, porque siempre podrás añadir otras características posteriormente.
Configurar pagos con WPForms 💳
Si tienes pensado utilizar WPForms para vender productos, aceptar donaciones, cobrar servicios o recibir otros pagos, el asistente puede ayudarte con la configuración inicial del sistema de cobro.
Entre las posibilidades disponibles se encuentra la conexión con Stripe, aunque las alternativas concretas dependerán de las funciones disponibles en tu instalación.
Si únicamente quieres crear un formulario de contacto, una encuesta sencilla o un formulario para solicitar información, puedes saltar este paso sin ningún problema.
Conectar WPForms con otras herramientas 🔗
Las licencias compatibles pueden mostrar opciones para conectar WPForms con diferentes servicios de marketing, productividad o gestión de clientes.
Estas integraciones resultan útiles cuando quieres que los datos enviados mediante tus formularios pasen automáticamente a otras plataformas.
Si estás empezando y todavía no tienes claro qué herramientas vas a utilizar, puedes dejar estas integraciones para más adelante y centrarte primero en crear un formulario que funcione correctamente.
Importar formularios de otros plugins 🔄
Si WPForms detecta determinados plugins de formularios instalados en WordPress, el asistente puede ofrecerte la posibilidad de importar formularios existentes para evitar tener que reconstruirlos manualmente.
Esta función puede resultar especialmente cómoda si estás migrando desde soluciones como Contact Form 7 y quieres comenzar a utilizar WPForms manteniendo parte del trabajo que ya habías realizado.
Después de cualquier importación es recomendable revisar cada formulario para comprobar que campos, destinatarios, mensajes y configuraciones funcionan exactamente como necesitas.
Crear tu primer formulario con WPForms 📝
Cuando termines el asistente llegarás a una pantalla desde la que puedes comenzar directamente a crear tu primer formulario con WPForms.
El constructor permite asignar un nombre al formulario y posteriormente elegir entre diferentes plantillas prediseñadas o comenzar desde un formulario completamente vacío.
Para crear tu primer formulario puedes seguir este proceso:
- Pulsa Create Your First Form cuando finalices el asistente.
- Escribe un nombre identificativo para encontrar posteriormente el formulario con facilidad.
- Selecciona una plantilla que se parezca al formulario que quieres crear.
- Añade, elimina y reorganiza los campos del formulario utilizando el constructor visual.
- Revisa la sección de notificaciones para asegurarte de que los mensajes llegan a la dirección correcta.
- Configura algún sistema de protección contra spam cuando sea necesario.
- Pulsa Guardar antes de abandonar el constructor.
- Utiliza la opción Incrustar para colocar el formulario dentro de una página de tu web.
Utiliza la lista de verificación de WPForms ✅
Cuando terminas o cierras el asistente inicial, WPForms dispone de una Setup Checklist o lista de configuración que te ayuda a comprobar las tareas que todavía tienes pendientes.
Puedes acceder desde WPForms > Setup Checklist y revisar aspectos como la creación del primer formulario, la entrega de correos, la protección contra spam, la privacidad o la configuración de pagos.
Las tareas se actualizan automáticamente cuando WPForms detecta que la configuración correspondiente está correctamente completada, por lo que no necesitas marcar manualmente las casillas.
Consejos antes de terminar la configuración 💡
No actives todas las características simplemente porque estén disponibles, ya que mantener únicamente las funciones necesarias puede ayudarte a tener una configuración más sencilla y fácil de administrar.
Comprueba especialmente las notificaciones por correo, porque un formulario perfectamente diseñado sirve de poco si posteriormente no recibes las consultas enviadas por tus visitantes.
Realiza también varios envíos de prueba desde una ventana privada del navegador para asegurarte de que el formulario funciona para usuarios que no han iniciado sesión en WordPress.
Por último, revisa la protección contra spam y las opciones de privacidad antes de publicar formularios que vayan a recoger información personal de los usuarios.
Conclusión 🎯
Aprender cómo usar el asistente inicial de WPForms te permite configurar las funciones principales del plugin de forma ordenada y comenzar a trabajar sin perderte entre decenas de ajustes.
El recorrido te ayuda con la licencia, el correo electrónico, las funciones adicionales, los pagos, las integraciones y la creación del primer formulario, pero puedes omitir cualquier apartado que prefieras configurar posteriormente.
Una vez finalizado el asistente, utiliza la lista de verificación para revisar las tareas pendientes y dedica unos minutos a probar el formulario antes de publicarlo definitivamente.
Con estos pasos tendrás WPForms correctamente preparado para empezar a crear formularios de contacto, solicitudes de presupuesto, registros, encuestas, formularios de pago y muchas otras herramientas para tu página web.
